• 3月行情的四個關鍵詞

    三月份到了,意味著今年第一季度還有一個月就要結束了,要多總結,但不要下定論,因為后面還有三個季度的時間。圍繞著三月份,有這幾個關鍵詞要關注:新《證券法》、復工進度、政策預期、外資進場。

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    圖片來源:攝圖網

    來源:道達號(微信號:daoda1997)

    三月份到了,意味著今年第一季度還有一個月就要結束了,要多總結,但不要下定論,因為后面還有三個季度的時間。圍繞著三月份,有這幾個關鍵詞要關注:新《證券法》、復工進度、政策預期、外資進場。

    新《證券法》正式實施

    從今天起,新《證券法》正式實施,除了對新上市公司的盈利能力有所放寬外,同時也將全面推行、分步實施證券發行注冊制,也標志著A股從“散戶時代”向“機構時代”又邁進了一步。

    說起注冊制,我們很容易想到科創板。由于科創板放寬了上市門檻,很多技術密集型的公司,在尚未盈利的發展期就得到了資本市場的融資和認可。毫無疑問,科創板注冊制是非常成功的。

    考慮到與國際接軌和順應成熟資本市場的趨勢,創業板的注冊制也是一種必然。這種趨勢下,優勝劣汰的機制將更加發揮作用,有業績或者有技術壁壘的公司將會繼續獲得市場的認可,而平庸股、垃圾股隨著發行公司數量的增加,將慢慢被資本拋棄,趨勢將慢慢回到主流價值的投資路線上。

    時代浪潮下,各位準備好了嗎?以前那些縱橫數十年的方法論將在垃圾股、平庸股身上慢慢失效,是時候給自己升級了。關注微信公眾號“道達號”,用情緒寶及時了解市場情緒。

    復工進度和政策預期

    經濟方面,我們還是要從供給和需求兩端來看,簡單來講就是復工進度和消費欲望。先說復工進度,在公眾號“道達號”的財富贏家學院里,前期我們聊過手機產業鏈的復工邏輯和機會。

    復工進度緩慢的話,會對企業經營帶來比較大的影響,成本每天在流出,訂單進度又跟不上,好在按目前的情況來看,復工進度已經跟上了。根據新華社衛星新聞實驗室前幾天的數據,全國幾個大的經濟區域已經實現全面,或即將全面復工的態勢。復工進度目前來看是比較良好的。供給端后期將會繼續發力,回補春節落下的生產進度。

    再來看需求端,也就是我們的消費欲望,這點局長從來都不擔心,因為在這段宅在家的日子里,我們并不是不想消費,而是被疫情抑制了。原本計劃在春節檔上映的電影,如果后期上映,你會去看嗎?商場促銷清庫存,你會去買嗎?讓你流連忘返的美食店重新開張,你會光臨嗎?相信絕大部分人都會去消費。

    供給端在復蘇,需求端只是被疫情抑制而不會遲到。我認為,比較好的方法就是,幫助企業順利度過這段窗口期,讓他們以盡量低的代價,支撐到需求端的恢復。除了防疫工作的持續深入外,扶持企業的一些政策也是市場的強烈預期。所以,3月份,政策預期是需要重點關注的。

    昨天,局長在文章《哪個國家會先走出疫情影響?資金已經投票了》里,就明確指出:“不管是防疫態度還是資金投票,全球率先控制住疫情的國家必然是中國,A股也必然是疫情后期全球彈性最大的資產。”關注微信公眾號“道達號”,用情緒寶及時了解市場情緒。

    外資進場

    3月20日,富時羅素第三次A股擴容計劃將實施。粵開證券研報指出,這將直接為A股帶來約300億元的增量資金。

    2015年,富時羅素宣布納入A股過渡計劃,發布富時新興市場中國A股納入指數、富時新興市場中國A股全指。

    2018年9月,富時羅素宣布將A股納入其指數體系,分類為次級新興市場,計劃分三步實施。

    2019年6月,第一步實施完成,富時羅素將1005只A股納入。2019年9月,富時羅素將中國A股的納入因子由5%提升至15%。2020年3月,將把中國A股的納入因子從15%提升至25%。預計三月份第一階段全部完成之后,A股在新興市場指數中的占比約為55%。

    根據富時羅素進場的時間點來看,前兩段納入時點,A股都出現了一段上升行情,那么本月會不會重演此前的劇本呢?關注微信公眾號“道達號”,用情緒寶及時了解市場情緒。

    說句題外話,聊到外資,局長建議大家把思路放宏觀一點,外資進場主要靠兩個渠道,一個是QFII,一個是滬深股通。目前已經取消了QFII的投資限額,而北向資金從2017年開始大幅加倉A股,那時候我們滬深300指數的點位是多少?——3264點到4260點區間。

    MSCI、富時羅素、標普道瓊斯等指數納入A股時間是從2018年開始的,那時候滬深300指數的點位是多少?——2964點到4403點區間。

    現在滬深300指數點位多少?——3940.05點(截至2月28日收盤)。

    外資投了上萬億真金白銀,難道就是陪著各位玩高拋低吸嗎?這肯定很搞笑嘛,他們這大體量的資金進場,一定是發現了A股未來大牛市的潛質啊。點到即止,懂的自然懂。關注微信公眾號“道達號”,用情緒寶及時了解市場情緒。

    三月的具體博弈點

    這部分內容,局長還是放到公眾號“道達號”的財富學院里聊,大家都那么熟了,多多支持。先說個結論,三月份大概率紅盤,而且依然有幾率出現“瘋狂區”,操作不自信的投資者,在倉位上還是按照情緒寶的參考建議來。不要剛起浪就滿倉,一回調就崩潰。

    今晚9點半,在公眾號“道達號”的財富贏家學院里,我們不見不散。

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    責編 何建川

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